2024年1月からスタートした新NISA。2年半が経過しました。
米国株も日本株も値動きが激しい今日この頃ですが、はたして新NISAの含み益はどうなっているのか？ 確認してみようと思います。
▶半年前の運用実績はコチラ 新NISA 2025年の運用実績は？ 2026年はどうする？
2年6か月目の運用実績
新NISA、私は5年間で上限額の1,800万円を使い切る計画です。退職金と一括受け取りした個人年金保険を元手に、毎月投資信託にコツコツ積み立てて。そのほか、特定口座で保有していた個別株の一部を売却して、新NISA口座で購入しなおしています。
2年半経過した、2026年6月末の実績です。
取得価額 約900万円
評価価額 約1,260万円
評価損益（含み益）約360万円
損益率 40.2%
2年半で損益率40.2%って、驚きです！
これまでの推移を確認すると、この半年で大きく伸びています。
投資信託のファンド別、株式の銘柄別の評価損益率。バラツキはありますが、どれもプラス。
受け取った配当金・分配金は？
新NISAで運用している個別株からは配当金、投資信託の楽天・SCHDファンドからは分配金も受け取りました。
この半年間に受け取った金額です。
- 三菱UFJフィナンシャルG 25,500円
- KDDI 14,375円
- ヒューリック 10,050円
- オリックス 6,234円
- 楽天・SCHD 28,143円
合計で、84,302円でした。
新NISA口座のほかに、特定口座にも少し日本株を保有しているので、その配当金も含めると10万円を超えています。収入が年金だけになった私にとって、これは嬉しいおこづかい！
▶保有株式についてはコチラ 日経平均株価、最高値を更新！いまの含み益は？保有銘柄もご紹介
KDDIからは株主優待も！
KDDIからは、6月に株主優待も届きました。
次の3つから選択できます。
- Pontaポイント2,000ポイント
- ローソン/成城石井 商品セット 2,000円相当
- 社会貢献団体への寄付
Pontaポイントは、auPAYマーケットで利用すれば1.5倍の3,000ポイントに増やして使うことができます。auPAYマーケットは、auユーザに限らず自由に利用できる総合ECサイト。品揃えは豊富なので、選ぶのも楽しいですね！
今年は千疋屋のゼリーセットを選びました。孫たちが遊びにきたときに、一緒に食べようと思って。
孫たちの嬉しそうな顔を思い浮かべ、楽しみにしています！
新NISAがはじまって、わずか2年半。ここまで含み益が増えるとは想像していませんでした。
これから先も同じように増え続けるかどうかはわかりませんが、配当金や株主優待も楽しみながら、続けていこうと思います。
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